こんにちは。元金融マン投資家の甘栗太郎です。
先週は日米の株式下落が酷く、グロース株(成長株)はさらに下落しました。バリュー株(割安株)は反対に上がっている銘柄があります。
甘栗太郎は昨年後半から少しづつグロース株を処分してエネルギー株や資源関連株、銀行株などバリュー株をコツコツ買ってきましたので今のところはダメージはほぼありません。
しかし、今後のさらなる世界的な下落に備えてキャッシュを増やすために米国株を売りました。
以前なら米国金利の引き上げは、むしろ株価上昇が期待できるはずですが、今回はコロナ禍後のさまざまな懸念や急なインフレが投資家心理にマイナスの影響を与えているのかもしれませんね。
あと、金額的には些少ですが割安になった日本株を買いました。
売った米国株
①BTI ブリティッシュアメリカンタバコ
最近購入したばかりですが、少し売却しました。配当6.96%。イギリスの大手タバコメーカーで、ケントとかラッキーストライクなどがあります。34.65米ドルで買っており、42.80米ドルで売りました。
②RIO リオティント
最近購入したばかりですが、2回に分けて少し売却しました。配当10.28%でとても魅力的。イギリスの鉱物資源採掘会社で世界中に鉱山の権益を持っています。鉄、アルミ、銅、金などを生産。62.63米ドルで買っており、71.61米ドルと75.80米ドルで2回に分けて売りました。
③WMB ウィリアムズ
最近購入したばかり(昨年12月25日の記事参照)ですが、少し売却しました。配当5.53%。天然ガスの生産・輸送企業。25.56米ドルで買っており、27.61米ドルで売り。週末の終値が29.64米ドルなので売るタイミングが早すぎました。
④VZ ベライゾン
昨年12月に他の株の売却利益圧縮・節税のために損失確定売りしましたが、50米ドル程度で買い直した株です。配当4.84%。今回、キャッシュを作るために52.78米ドルにて全て売却。ベライゾンは日本で言えばNTTドコモとかKDDIのような大手の通信会社です。ほとんど利益なく売却しましたが、それなりにキャッシュを確保できました。また、いつか買いたいと思っています。
⑤NVDA エヌビディア
代表的な急落中のグロース株です。半導体株としてピカピカな優良銘柄のため、これだけは売らずに持っていましたが、さらなる下落リスク回避のために、いったん半分を売却しました。何度か買い増ししたため平均購入価格が高くなり151.30米ドルでしたが、231.24米ドルで売却し、多少の利益は出ました。今後の相場を見ながら買い戻しするか、残りを売るか考えます。
買った日本株
① 日本製紙 東証1部3863
購入単価 1150円
以前所有していましたが、株価が上がって2200円程度で売却しています。近年は業績が低迷し、株価が半値になったため、3月の株主優待目的で購入。配当利回りが高めで3.5%ですが株価は利益から考えると超割高。キンバリークラーク社の世界的に有名なクリネックスやスコッティのブランドライセンスを持っており、ブランド力は評価できると思います。事業は各種紙製品以外にも発電などのエネルギー事業や不動産賃貸など多角化しています。優待は高級なティッシュペーパーが含まれるので花粉症の甘栗太郎には嬉しい優待です。値上げを発表しましたが、上手くいきますかね〜。
②東海道リート投資法人 東証1部2829
購入単価 104600円
Jリート(上場不動産投資信託)は破綻を経験したのであまり好きではありませんが、1月末の分配金権利落ちまであと数日なのに下落したため購入。1月末の分配金は上場費用計上などの理由で2150円程度ですが、次の7月末は3186円の予定で、その次の1月は3217円ですから、年6400円程度で、利回りは6％を越えてリートの中でトップレベルの利回りとなります。静岡県を中心に愛知県・三重県の物流施設、商業施設、オフィス、住宅に投資する方針。多くのリートが首都圏中心に投資していますが、日本は地震災害があるので、地域分散の意味もあります。こちらを買った分は既に昨年から他のリートを少し処分してあるので、バランスをとっています。
③AB&Company マザーズ9251
購入単価 1020円
東証マザーズに最近上場した美容室チェーン。直営とフランチャイズ店舗がありますが、店舗は急拡大しています。同業の上場企業と比べて相対的に割安に見えます。しばらく995円で指値していましたが買えず、1000円以上での購入となりました。公募価格が1490円でしたから、それよりはだいぶ安く買えました。マザーズの下落は嬉しくありませんが、バーゲン価格で株式が買えますから、チャンスかもしれません。マザーズの中では高配当で2.7%ありますので気長に配当をいただきながら待ちます。株主優待が新設されるのを密かに期待しています。上場する美容院については、アルテサロンホールディングスや田谷にコロナ禍前までは投資していましたが、今はゼロなのでちょうど良いと思っています。今後の追加購入も考えています。
さて、今週からの投資はどうしましょうかね〜。ちょっと楽しみです。
それでは、また。
幸せな投資生活を！
